В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, по улицам бродит клоун-маньяк в ярком парике и с жуткой улыбкой. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. С каждым шагом клоуна нарастает напряжение, а его смех эхом разносится по тёмным переулкам, леденя кровь.
Никто не в безопасности на его пути — случайные прохожие, водители на пустынных дорогах, жители притихших домов. Клоун оставляет за собой след ужаса, превращая ночь Хеллоуина в кошмар для всех, кто осмелился выйти из дома. Лишь рассвет может положить конец этому безумию, но до него ещё так далеко...